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    通信設備行業:速度為王強者恒強 中國IDC機房未來競爭格局猜想
    作者:管理員    發布于:2016-03-22 16:00:51    文字:【】【】【
      邊遠地區IDC機房前途已經獲廣泛認可:近一個月的推廣與溝通,持續發布四篇報告(《工業4.0之三,IDC機房十倍行業空間》,《工業4.0之三(續):“質疑邊遠地區IDC機房前途”的偽邏輯》,《工業4.0之三(續二):結果最多差7倍,邊遠機房的盈利將過百億》和《工業4.0之三(續三):邊遠城市IDC寬帶萬事具備,東風漸起》),市場開始關注我們簡單直接的邏輯—“數據需求指數增長和IDC機房基礎設施線性增長的差距存在巨大機會”。同時又提出新的問題,未來王者是誰,三年十倍增長的行業,或許會出現三年二十倍甚至百倍的龍頭企業,如何尋找到它們。此篇報告主要討論這方面的問題。關于如何尋找標的,每個人都有自己的標準,但我們提供一個思考維度,以供朋友們參考。

      基本概念的理解是首要問題:云計算作為未來方向,已經是大勢所趨,無可辯駁。通常來看,它分為三個層面IaaS—PaaS—SaaS(IaaS:基礎設施即服務;PaaS:平臺即服務;SaaS:軟件即服務),三者既有聯系,又有區別,將它們的概念和區別深入理解,是我們了解未來發展趨勢的關鍵,這也是我們和部分同行對同一家公司得出不同結論的關鍵。所有的需求最終都來自人類本身的需求,我們用智能手機,用的是功能,也即是軟件。例如微信,通過微信,我們進行大量而簡潔的溝通,例如淘寶,我們在其上買賣商品和金融服務,這就是SaaS。當某款軟件使用的人到了一定的數量級,這款軟件就不僅僅是軟件,而是平臺,例如淘寶,買家與賣家不是一對一的溝通交易,而是買家—平臺—賣家的交易方式。平臺支持買家和賣家進行交易,這就是所謂的PaaS。而構建平臺的基礎設施,就是服務器集群和容納服務器的IDC機房,這就是IaaS。整個產業鏈是通過“大量的個人用戶—SaaS—PaaS(互聯網平臺)--IaaS(基礎設施)--基礎設施提供商”聯接到一起的。所以,我們在此得出一個極其關鍵的結論:真實的需求來自我們廣大用戶,但我們的需求不會和IDC機房直接聯接,而是通過互聯網平臺,所以,IDC機房的直接需求來自各個互聯網平臺。

      互聯網時代,壟斷的程度超出歷史:沒錯,自由開放的互聯網時代,其實是一個最為壟斷的時代,由于轉換的成本基本為零,優勢積累的力量近乎沒有限制。手機操作系統就是IOS和安卓,國內的互聯網平臺也就是BAT(或許有新的進入者,替代BAT的優勢地位,但目前還看不到),所以IDC機房最大需求就是BAT,對中國而言,目前就是這3大客戶。BAT而言,要考慮成本,要考慮規模效應,要考慮用戶體驗,同時還需要考慮管理成本,難道管理100家IDC供應商比管理5家供應商愉快嗎?所以,大型IDC機房供應商,誰和BAT合作,誰就有未來,其他的將被淘汰。

      未來將是大量的小規模需求被SaaS和PaaS吸收,IaaS將只和PaaS聯接:簡單例子,有一個創業團隊,開發一個APP(由于高速無線網絡的發展,或許將來也會轉移手機網頁應用),現在的情況是自己租用幾個機柜的服務器,利用這些基礎設施運行自己的APP。而將來是不直接租用服務器,而是購買大型云計算中心的服務,從亞馬遜的數據判斷,這將減少這家創業公司50%的IT成本,在云計算服務商提供的服務基礎上完成SaaS和PaaS,無需關心IaaS。也即意味著,IaaS,批發將是未來的主流,零售將被淘汰出局。在美國這已經發生,大家看看亞馬遜和微軟的年報就知道了,作為快速發展的中國,或許會很快,5年后同樣的情況將出現在中國。

      邊遠地區IDC機房跑馬圈地,中心城市機房集中化:我們認為邊遠城市是硬盤,中心城市是內存將化解成本和性能的矛盾。美國的大型機房是中國10倍,中美雖然政治制度不同,但是技術路徑不會有什么區別,美國的大型機房處在邊遠地區,中國也不會例外,這是技術和市場運行的自然結果。中國邊遠地區IDC機房從零開始,比拼的就是全國布局的能力和速度,道理非常簡單,在某個地方,一旦建立起完整的產業鏈,別的地方將難以競爭。例如深圳現在已經建立好完整的電子制造產業鏈,你試試在廣州建立電子制造產業鏈成功概率有多大。中心城市機房由于數量多、規模小、PUE高,將發生優勝劣汰的現象,中心城市的IDC機房將會中型化,如果有公司能夠把握這種趨勢,也是三年十倍的空間。

     
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